A PlanFi reúne orçamento, patrimônio, investimentos e objetivos em uma plataforma para planejadores financeiros. Com White Label e Open Finance, seu escritório conecta os dados à vida de cada cliente.
Cartão necessário · Sem cobrança durante o teste de 7 dias
Informe quantos clientes você atende e seu honorário mensal. Veja o faturamento estimado e quanto resta após o custo da PlanFi.
Ajuste sua carteira e o valor do seu atendimento.
Do primeiro cliente à próxima fase do seu negócio.
15 clientes incluídos no plano
Estimativa com planos mensais e adicionais de clientes. O resultado desconta apenas a PlanFi, sem impostos e outras despesas. Compare os recursos antes de escolher seu plano.
Do diagnóstico ao acompanhamento, reúna o planejamento financeiro pessoal dos seus clientes com a identidade do seu escritório e informações conectadas.
Um portal com seu logo, suas cores e um link personalizado. Seu cliente acompanha a vida financeira em uma experiência que leva a marca do seu escritório.
Reúna contas, transações e investimentos das instituições compatíveis, com autorização do cliente. Mais contexto para cada decisão do planejamento.
Dados disponíveis conforme a instituição e o plano
Mais clareza sobre o que entra, o que sai e o que pode ser planejado.
Entenda o cenário e encontre os próximos passos.
Bens e evolução patrimonial em uma visão completa.
Organize saldos e parcelas para planejar com clareza.
Conecte as conquistas de amanhã à proteção de hoje.
Reúna contas, transações e investimentos de instituições compatíveis, com autorização do cliente. Uma visão integrada para acompanhar a vida financeira com menos trabalho manual.
ItaúSantander
BradescoNubankBanco do Brasil
XPBTG Pactual
Tudo conectadoConexões com autorização do cliente · Dados e recursos disponíveis conforme a instituição
Vá além do saldo. Organize os investimentos, acompanhe os ativos e conecte a carteira ao que o cliente quer realizar.
A disponibilidade dos dados depende da instituição conectada.
Valores ilustrativos para apresentar os recursos
Orçamento, objetivos e investimentos sempre por perto. Com o app da PlanFi, seu cliente acompanha as informações do planejamento financeiro, conectado ao seu escritório.
Disponível para Android, iPhone e iPad.
Veja como acessar o aplicativoCom a base organizada, a MaIA ajuda você a ganhar tempo. Da categorização automática das transações ao apoio para usar melhor a PlanFi.
A MaIA categoriza automaticamente as transações importadas, reduzindo o trabalho manual na organização do orçamento.
Converse com a MaIA para tirar dúvidas, encontrar orientações e simplificar suas rotinas dentro da plataforma.
Como organizo as carteiras do cliente?
Você pode organizar as carteiras por objetivo ou instituição. Dentro de cada uma, acompanhe os ativos e seus lançamentos para manter o planejamento atualizado.
CRM, Minha Página e agenda completam a sua operação. Apresente seu trabalho, acompanhe oportunidades e simplifique cada encontro, conectado ao planejamento dos clientes.
Seu funil, contatos e histórico juntos para acompanhar as oportunidades do seu escritório.
Uma página profissional com a sua marca, seus serviços e seu link de agendamento.
Compartilhe sua disponibilidade. Seu cliente escolhe o melhor horário.
O que você precisa saber para dar o próximo passo com tranquilidade.
Conte com a nossa equipe para tirar suas dúvidas sobre a PlanFi.
Falar com a equipeA PlanFi é uma plataforma de planejamento financeiro pessoal para planejadores financeiros e escritórios. Reúne orçamento, patrimônio, investimentos, dívidas, objetivos e seguros, com White Label e Open Finance. CRM, agenda e MaIA complementam essa base.
Seus clientes acessam uma área com a marca, o logo e as cores do seu escritório, por um link personalizado, como suaempresa.planfi.net. Você mantém a sua identidade na experiência de acompanhamento financeiro.
Com autorização do cliente, você pode importar contas, transações e investimentos das instituições compatíveis. Os dados disponíveis dependem da instituição, e os limites de conexão variam conforme o plano.
Não. O simulador multiplica o número de clientes pelo honorário mensal e desconta o custo estimado da PlanFi. Impostos e outras despesas do escritório não estão incluídos. É uma estimativa de cenário, sem garantia de faturamento.
A PlanFi é uma plataforma de uso profissional para planejadores financeiros e escritórios. Você reúne o planejamento dos clientes e a gestão do seu negócio em um só lugar.
Ao escolher um plano, você pode experimentar os recursos incluídos por 7 dias. Se não quiser continuar, cancele dentro desse período.
Sim. É necessário cadastrar um cartão ao selecionar o plano. Não há cobrança durante os 7 dias de teste.
Você compartilha o link exclusivo do seu escritório, como suaempresa.planfi.net. Seus clientes também podem usar o aplicativo PlanFi para acompanhar o planejamento.
Traga seus clientes, suas ideias e seus próximos objetivos. A PlanFi conecta o resto.
Começar meus 7 dias grátisNo plano escolhido · Cartão necessário
Sem cobrança durante o teste · Cancele durante o período
