Planos simples e flexíveis
Escolha o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades e comece a usar a plataforma que está revolucionando a vida do planejador financeiro
Teste grátis por 7 dias
Você pode testar todas as funcionalidades de qualquer plano durante 7 dias, sem pagar nada. Cancele a qualquer momento sem custo e sem burocracia.
Todos os planos incluem suporte por e-mail e sistema de tickets.
Está com dúvida sobre qual plano escolher ou quer conversar sobre um plano anual ou personalizado?
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A plataforma completa para o seu negócio de planejamento financeiro
| Mini | Starter | Plus | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Gestão do negócioSaiba mais sobre o seu negócio controlando a evolução de clientes que contratam seus serviços, gestão de pagamentos, reuniões marcadas e muito mais. | ||||
| Sistema de agendamentoTenha controle de todas as reuniões marcadas com seus clientes em um único lugar. | ||||
| Sistema de tarefas para o planejador financeiro e clienteDefina tarefas para você e seus clientes. | ||||
| Sistema de mensagensComunique-se com seus clientes de forma segura e rápida, mantendo um histórico de todas as mensagens trocadas. | ||||
| Fotografia financeiraTenha uma fotografia completa da vida financeira do seu cliente, com informações detalhadas sobre renda, despesas, investimentos e muito mais. | ||||
| ObjetivosDefina objetivos para seus clientes e acompanhe a evolução deles em tempo real. | ||||
| Saúde financeiraSaiba como está a saúde financeira do seu cliente de acordo com notas sobre aspectos comportamentais e financeiros. | ||||
| Gestão completa de orçamentoAcompanhe todas as movimentações financeiras do seu cliente, categorize-as e tenha uma visão completa de onde o dinheiro está sendo gasto. | ||||
| Integração bancáriaConecte a conta bancária do seu cliente e tenha acesso a todas as movimentações financeiras de forma automática. | ||||
| Cálculo de aposentadoriaSistema completo de cálculo de aposentadoria para seus clientes, com informações detalhadas de como e quando chegar na aposentadoria. | ||||
| Pasta do clienteSistema completo de armazenamento de arquivo criptografado onde você pode armazenar documentos importantes dos seus clientes de forma simples e segura | ||||
| Sistema White LabelTenha a plataforma com a sua marca, com cores e logo da sua empresa. |
Os preços acima podem ser alterados sem aviso prévio.
Formas de pagamento
Cancele em até 7 dias
Explore nossa plataforma durante 7 dias. Não faremos nenhuma cobrança no cartão de crédito até o final desse período. Cancele quando quiser, sem muita burocracia.
Pagamento Seguro
Nossa plataforma utiliza certificado SSL para garantir a segurança dos seus dados
Perguntas frequentes
Ficou com alguma dúvida? Veja a seguir, algumas das perguntas mais comuns sobre a plataforma PlanFi.
O que é a PlanFi?
A PlanFi é uma plataforma para planejadores financeiros que desejam otimizar os resultados. Nosso sistema foi pensado e estruturado de forma a simplificar o trabalho ao mesmo tempo que cria um senso de valor para os clientes de nossos usuários.
Tenho algum período de teste grátis?
Após selecionar qualquer um dos planos, você poderá acessar todos os recursos disponíveis na sua assinatura pelo período gratuito de 07 dias.
Preciso cadastrar um cartão de crédito?
Ao selecionar um plano, você precisará cadastrar um cartão de crédito para que possamos garantir a segurança de sua conta. Não se preocupe, você não será cobrado durante o período de teste.
Como meus clientes terão acesso à plataforma?
Seus clientes vão poder acessar o sistema através de um link exclusivo que você enviará, com o subdomínio de sua escolha. Por exemplo: suaempresa.planfi.net
Como meus clientes verão a plataforma?
Ao logar no link enviado, seus clientes terão acesso à sua página personalizada com o seu logo e as cores de sua preferência.
Preciso pagar algum valor por cliente cadastrado?
Não te cobraremos por cada novo cliente cadastrado Todas as opções de planos, disponibilizam uma quantidade máxima de cadastros. Se em qualquer momento você quiser aumentar esse número, poderá fazer um upgrade de assinatura, ou adicionar clientes extras por um valor reduzido.
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Casos de sucesso
Criamos a PlanFi com o objetivo de revolucionar a atuação dos planejadores financeiros, através de uma plataforma, ágil, completa e segura! Por esse motivo, ficamos muito felizes em saber que nossos usuários estão satisfeitos