Planos simples e flexíveis
Escolha o plano ideal para o seu momento como planejador financeiro. Abaixo, você encontra uma orientação rápida de para quem é cada plano.
Teste grátis por 7 dias
Você pode testar todas as funcionalidades de qualquer plano durante 7 dias, sem pagar nada. Cancele a qualquer momento sem custo e sem burocracia.
Todos os planos incluem suporte por e-mail e sistema de tickets.
Está com dúvida sobre qual plano escolher ou quer conversar sobre um plano anual ou personalizado?
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A plataforma completa para o seu negócio de planejamento financeiro
| Mini | Starter | Plus | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Simuladores financeirosTome decisões mais seguras com nossos simuladores exclusivos. Compare cenários como aluguel x financiamento, consórcio x financiamento e planeje sua linha da vida financeira com clareza e precisão. | ||||
| Gestão do negócioSaiba mais sobre o seu negócio controlando a evolução de clientes que contratam seus serviços, gestão de pagamentos, reuniões marcadas e muito mais. | ||||
| Sistema de agendamentoTenha controle de todas as reuniões marcadas com seus clientes em um único lugar. | ||||
| Sistema de tarefas para o planejador financeiro e clienteDefina tarefas para você e seus clientes. | ||||
| Sistema de mensagensComunique-se com seus clientes de forma segura e rápida, mantendo um histórico de todas as mensagens trocadas. | ||||
| Fotografia financeiraTenha uma fotografia completa da vida financeira do seu cliente, com informações detalhadas sobre renda, despesas, investimentos e muito mais. | ||||
| ObjetivosDefina objetivos para seus clientes e acompanhe a evolução deles em tempo real. | ||||
| Saúde financeiraSaiba como está a saúde financeira do seu cliente de acordo com notas sobre aspectos comportamentais e financeiros. | ||||
| Gestão completa de orçamentoAcompanhe todas as movimentações financeiras do seu cliente, categorize-as e tenha uma visão completa de onde o dinheiro está sendo gasto. | ||||
| Integração bancáriaConecte a conta bancária do seu cliente e tenha acesso a todas as movimentações financeiras de forma automática. | ||||
| Cálculo de aposentadoriaSistema completo de cálculo de aposentadoria para seus clientes, com informações detalhadas de como e quando chegar na aposentadoria. | ||||
| Pasta do clienteSistema completo de armazenamento de arquivo criptografado onde você pode armazenar documentos importantes dos seus clientes de forma simples e segura | ||||
| Sistema White LabelTenha a plataforma com a sua marca, com cores e logo da sua empresa. |
Os preços acima podem ser alterados sem aviso prévio.
Formas de pagamento
Cancele em até 7 dias
Explore nossa plataforma durante 7 dias. Não faremos nenhuma cobrança no cartão de crédito até o final desse período. Cancele quando quiser, sem muita burocracia.
Pagamento Seguro
Nossa plataforma utiliza certificado SSL para garantir a segurança dos seus dados
Perguntas frequentes
Ficou com alguma dúvida? Veja a seguir, algumas das perguntas mais comuns sobre a plataforma PlanFi.
Pra quem é a PlanFi?
A PlanFi é uma plataforma de uso profissional para planejadores financeiros e escritórios que desejam padronizar a entrega e ganhar eficiência no atendimento. Não é um app de finanças pessoais.
Por que usar a PlanFi em vez de planilhas?
Porque você reduz retrabalho, evita inconsistências e centraliza o acompanhamento do cliente. Com uma experiência mais clara (para você e para o cliente), fica mais fácil manter engajamento e disciplina.
Como funciona o teste grátis de 7 dias?
Você pode começar por qualquer plano e acessar os recursos do período escolhido por 7 dias. Se não fizer sentido, você pode cancelar dentro do período de teste.
Preciso cadastrar um cartão de crédito?
Sim. Ao selecionar um plano, você cadastra um cartão para segurança da conta. Durante o período de teste, não há cobrança.
Como meus clientes terão acesso à plataforma?
Seus clientes acessam por um link exclusivo que você compartilha, com o subdomínio escolhido. Ex.: suaempresa.planfi.net
Como meus clientes verão a plataforma?
Eles verão uma área personalizada com sua marca, logo e cores — reforçando seriedade e profissionalismo.
Preciso pagar por cliente cadastrado?
Os planos incluem um limite de cadastros. Se precisar, você pode fazer upgrade ou adicionar clientes extras.
Tem outras perguntas? Envie sua dúvida aqui!
Casos de sucesso
Criamos a PlanFi com o objetivo de revolucionar a atuação dos planejadores financeiros, através de uma plataforma, ágil, completa e segura! Por esse motivo, ficamos muito felizes em saber que nossos usuários estão satisfeitos