Maior integração com o orçamento
A gestão das finanças do seu cliente de uma forma muito mais integrada e simplificada
Selecione as transações de cartão de crédito, movimentação de conta corrente ou poupança que você quer ver, e elas aparecerão diretamente no orçamento
Patrimônio
Cadastre e gerencie todo o patrimônio de seu cliente em um único lugar
Investimentos
Vincule os investimentos de seu cliente e acompanhe os resultados atualizados de todos os ativos cadastrados
Dívidas
Seu cliente poderá incluir as dívidas em andamento, dos mais diferentes tipos, como consórcio, empréstimo ou até veículo
Principais Recursos
Pensamos nas melhores soluções para que nossos usuários consigam fazer análises mais assertivas e otimizar os resultados de seus clientes
Objetivos
Para criar um planejamento financeiro completo, é importante que você leve em consideração os sonhos de seus clientes. Com o recurso Objetivos, fica muito mais fácil de organizar e gerenciar as metas junto com seu cliente, transmitindo confiança e clareza.
Um objetivo para cada meta do seu cliente
Planejamento para alcançar os objetivos
Acompanhe a evolução de perto
Ajude seu cliente a tirar os sonhos do papel
Fotografia financeira
Com poucos cliques, você terá acessos a informações indispensáveis para o planejamento das finanças pessoais e familiares. Não se preocupe em fazer cálculos! Nossos algoritmos inteligentes farão a parte mais complicada por você, além de te ajudarem com insights poderosos.
Saúde financeira
Com a nossa ferramenta, você terá a oportunidade de avaliar a saúde financeira do seu cliente, analisando os aspectos mais importantes da vida dele, como aposentadoria, investimentos, controle de gastos, endividamento e muito mais
Nossos algoritmos irão gerar automaticamente um gráfico de teia, onde será possível acompanhar mensalmente a evolução em cada quesito
Planejamento de metas de orçamento
Criamos uma ferramenta essencial para todo planejador financeiro, um controle de metas de orçamento. Com ela, você pode fazer um planejamento detalhado de quanto seu cliente pode gastar e investir em cada categoria de despesa
Ajude seu cliente a controlar melhor as finanças definindo metas de orçamento mensal
Acompanhe e gerencie o progresso dos gastos, organizados por categoria e tenha acesso a dados fundamentais para identificar os pontos que precisam ser melhorados nos meses futuros
As melhores soluções para planejadores financeiros
Nosso time especialista juntou tecnologia com as melhores estratégias de finanças, para oferecer uma plataforma eficiente e que ajude nossos usuários a desenvolver uma relação mais próxima com seus clientes
Planejamento mensal*
Defina com seu cliente quanto ele quer economizar e gastar por mês em cada categorgia, e acompanhe o progresso mensal
Tarefas para o cliente
Para ajudar se cliente de forma clara e didática, crie tarefas que possam auxiliar na organização das finanças
Patrimônio
Registre e gerencie em um único lugar todo o patrimônio de seu cliente, móvel e imóvel
Calculadora de aposentadoria
Crie o melhor plano de aposentadoria, de forma totalmente personalizada, com os nossos cálculos automatizados
Arquivos
Armazene os principais documentos de seu cliente de forma simples e segura
Dívidas
Analise as dívidas de seu cliente e crie um plano de pagamento mais objetivo
Agenda
Agende reuniões com seus clientes, gerencie seus compromissos e tenha um maior controle de tarefas
Você e seu cliente em boas mãos. Veja o que os usuários da PlanFi estão dizendo
A satisfação dos usuários é nossa prioridade. E, os planejadores financeiros que já fazem parte da comunidade PlanFi comprovam: Nosso sistema é uma ferramente indispensável para você que deseja potencializar seus resultados e oferecer o melhor serviço para seus clientes.
Planejadores financeiros satisfeitos com a PlanFi
Perguntas frequentes
Ficou com alguma dúvida? Veja a seguir, algumas das perguntas mais comuns sobre a plataforma PlanFi.
O que é a PlanFi?
A PlanFi é uma plataforma para planejadores financeiros que desejam otimizar os resultados. Nosso sistema foi pensado e estruturado de forma a simplificar o trabalho ao mesmo tempo que cria um senso de valor para os clientes de nossos usuários.
Tenho algum período de teste grátis?
Após selecionar qualquer um dos planos, você poderá acessar todos os recursos disponíveis na sua assinatura pelo período gratuito de 07 dias.
Preciso cadastrar um cartão de crédito?
Ao selecionar um plano, você precisará cadastrar um cartão de crédito para que possamos garantir a segurança de sua conta. Não se preocupe, você não será cobrado durante o período de teste.
Como meus clientes terão acesso à plataforma?
Seus clientes vão poder acessar o sistema através de um link exclusivo que você enviará, com o subdomínio de sua escolha. Por exemplo: suaempresa.planfi.net
Como meus clientes verão a plataforma?
Ao logar no link enviado, seus clientes terão acesso à sua página personalizada com o seu logo e as cores de sua preferência.
Preciso pagar algum valor por cliente cadastrado?
Não te cobraremos por cada novo cliente cadastrado Todas as opções de planos, disponibilizam uma quantidade máxima de cadastros. Se em qualquer momento você quiser aumentar esse número, poderá fazer um upgrade de assinatura, ou adicionar clientes extras por um valor reduzido.
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Planos simples e flexíveis
Escolha o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades e comece a usar a plataforma que está revolucionando a vida do planejador financeiro.
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