Recursos para o dia a dia do planejador financeiro
- A PlanFi é uma ferramenta para planejador financeiro — com automações, organização e uma experiência profissional para o cliente.
- Integre movimentações e transações ao orçamento, acompanhe em tempo real e transforme dados em decisões mais claras.
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Comece agora e veja como a plataforma reduz retrabalho e padroniza suas entregas.
Testar grátis por 7 diasPrincipais Recursos
Recursos pensados para o dia a dia do planejador financeiro: menos retrabalho, mais clareza na apresentação e uma experiência mais profissional para o cliente.
Objetivos
Para criar um planejamento financeiro completo, é importante que você leve em consideração os sonhos de seus clientes. Com o recurso Objetivos, fica muito mais fácil de organizar e gerenciar as metas junto com seu cliente, transmitindo confiança e clareza.
- Um objetivo para cada meta do seu cliente
- Planejamento para alcançar os objetivos
- Acompanhe a evolução de perto
- Ajude seu cliente a tirar os sonhos do papel
Fotografia financeira
Com poucos cliques, você consolida as informações essenciais do seu cliente para montar o diagnóstico. A PlanFi automatiza cálculos e indicadores para você focar no que importa: interpretar, orientar e decidir.
Saúde financeira
- Avalie a saúde financeira do seu cliente em pontos-chave (aposentadoria, investimentos, controle de gastos, endividamento e mais) — com indicadores claros para guiar a conversa.
- Visualize a evolução com um gráfico claro (ex.: teia) para mostrar progresso e manter o cliente engajado.
Dívidas
Organize passivos do cliente, visualize custo e monte uma estratégia de quitação com prioridades claras. Uma ferramenta para planejador financeiro precisa facilitar a explicação e o acompanhamento do plano.
- Consolidação das dívidas e visão do impacto no orçamento
- Priorização por custo/urgência para reduzir juros e estresse
- Plano de ação claro para apresentar (e manter engajamento)
- Acompanhamento da evolução ao longo do tempo, sem retrabalho
Patrimonio
Organize o patrimônio do cliente (ativos e passivos) com uma visão consolidada. Isso te ajuda a explicar composição, liquidez e riscos de forma simples e profissional.
- Visão completa do patrimônio para embasar recomendações
- Mais clareza para o cliente, menos “vai e volta” de informação
Integração bancária
Importe e organize movimentações para acelerar o diagnóstico e reduzir trabalho manual. Perfeito para quem procura uma ferramenta para planejador financeiro que traga consistência.
Categorização automática com a MaIA
- Sugestões de categoria e regras para padronizar o diagnóstico entre clientes
- Reduza conferências manuais e acelere a preparação da reunião
Planejamento de metas de orçamento
Criamos uma ferramenta essencial para todo planejador financeiro, um controle de metas de orçamento. Com ela, você pode fazer um planejamento detalhado de quanto seu cliente pode gastar e investir em cada categoria de despesa
Ajude seu cliente a controlar melhor as finanças definindo metas de orçamento mensal
Acompanhe e gerencie o progresso dos gastos, organizados por categoria e tenha acesso a dados fundamentais para identificar os pontos que precisam ser melhorados nos meses futuros
As melhores soluções para planejadores financeiros
Nosso time especialista juntou tecnologia com as melhores estratégias de finanças, para oferecer uma plataforma eficiente e que ajude nossos usuários a desenvolver uma relação mais próxima com seus clientes
Planejamento mensal*
Defina com seu cliente quanto ele quer economizar e gastar por mês em cada categorgia, e acompanhe o progresso mensal
Tarefas para o cliente
Para ajudar se cliente de forma clara e didática, crie tarefas que possam auxiliar na organização das finanças
Simuladores
Simule cenários de investimento, aposentadoria e metas financeiras. Use o gráfico da vida para visualizar a jornada do cliente ao longo do tempo e tornar as decisões mais claras
Calculadora de aposentadoria
Crie o melhor plano de aposentadoria, de forma totalmente personalizada, com os nossos cálculos automatizados
Arquivos
Armazene os principais documentos de seu cliente de forma simples e segura
Dívidas
Analise as dívidas de seu cliente e crie um plano de pagamento mais objetivo
Agenda
Agende reuniões com seus clientes, gerencie seus compromissos e tenha um maior controle de tarefas
Quer ver isso funcionando no seu processo?
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Testar grátis por 7 diasVocê e seu cliente em boas mãos. Veja o que os usuários da PlanFi estão dizendo
A satisfação dos usuários é nossa prioridade. E, os planejadores financeiros que já fazem parte da comunidade PlanFi comprovam: Nosso sistema é uma ferramenta indispensável para você que deseja potencializar seus resultados e oferecer o melhor serviço para seus clientes.
Planejadores financeiros satisfeitos com a PlanFi
Perguntas frequentes
Ficou com alguma dúvida? Veja a seguir, algumas das perguntas mais comuns sobre a plataforma PlanFi.
Pra quem é a PlanFi?
A PlanFi é uma plataforma de uso profissional para planejadores financeiros e escritórios que desejam padronizar a entrega e ganhar eficiência no atendimento. Não é um app de finanças pessoais.
Por que usar a PlanFi em vez de planilhas?
Porque você reduz retrabalho, evita inconsistências e centraliza o acompanhamento do cliente. Com uma experiência mais clara (para você e para o cliente), fica mais fácil manter engajamento e disciplina.
Como funciona o teste grátis de 7 dias?
Você pode começar por qualquer plano e acessar os recursos do período escolhido por 7 dias. Se não fizer sentido, você pode cancelar dentro do período de teste.
Preciso cadastrar um cartão de crédito?
Sim. Ao selecionar um plano, você cadastra um cartão para segurança da conta. Durante o período de teste, não há cobrança.
Como meus clientes terão acesso à plataforma?
Seus clientes acessam por um link exclusivo que você compartilha, com o subdomínio escolhido. Ex.: suaempresa.planfi.net
Como meus clientes verão a plataforma?
Eles verão uma área personalizada com sua marca, logo e cores — reforçando seriedade e profissionalismo.
Preciso pagar por cliente cadastrado?
Os planos incluem um limite de cadastros. Se precisar, você pode fazer upgrade ou adicionar clientes extras.
Tem outras perguntas? Envie sua dúvida aqui!
Planos simples e flexíveis
Escolha o plano que melhor se encaixa nas suas necessidades e comece a usar a plataforma que está revolucionando a vida do planejador financeiro.
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