O futuro do
Planejamento Financeiro
As melhores soluções para descomplicar o seu dia a dia
Otimize seu tempo e o do seu cliente com tudo o que você precisa para ter um planejamento financeiro completo em uma única plataforma.
Interface Amigável
Um sistema não precisa ter muitas opções para ser robusto. Pelo contrário, com apenas alguns dados, nossos algoritmos são capazes de fazer o trabalho mais complexo para você.
Proteção dos Dados
Um ambiente seguro, com criptografia completa para proteger todos os seus dados e os de seus clientes.
Algoritmos Inteligentes
Deixe os cálculos e a parte chata com a gente e foque no que realmente importa, cuidar do seu cliente e do seu negócio de planejamento financeiro.
Um sistema para um planejamento financeiro mais completo
Tudo o que você precisa para o seu sucesso em um só lugar:
Acompanhamento em tempo real. Pontecialize os resultados do seu cliente com a análise de dados atualizados
Cálculos automatizados. Otimize seu trabalho com nossos recursos, sem precisar mais se preocupar com os cáculos mais complexos
Comunicação segura e simplificada. Desenvolva uma conexão mais próxima com seus clientes e agregue valor ao seu trabalho
Um sistema para chamar de seu!
Você terá acesso a um link exclusivo e ao painel personalizado de acordo com a sua marca. Conquiste seus clientes mostrando seriedade, qualidade e eficiência com o SEU sistema!
Acompanhe seus clientes em tempo real
Veja todos os dados que seu cliente cadastrar e monitore em tempo real os cálculos automáticos que mostram o impacto na vida financeira.
Podemos te ajudar a potencializar os seus resultados, com algoritmos criados exclusivamente para desenvolverem análises das finanças dos seus clientes. De forma automatizada, simples e confiável. Tenha mais tempo para focar no seu crescimento profissional!
Sua nova maneira de se comunicar
Aqui você encontra um chat exclusivo entre você e seu cliente, podendo tirar dúvidas e trocar informações de forma segura.
Se aproxime dos seus clientes
Ofereça um atendimento de excelência
Crie conexões e se torne indispensável para os seus clientes
Uma plataforma completamente intuitiva
Cadastre seus clientes, acompanhe a evolução da saúde financeira deles, gerencie seus compromissos. Tudo isso de forma dinâmica e intuitiva
Soluções pensadas para facilitar o planejamento financeiro
Gerencie todas as informações do seu cliente de forma simples, eficiente e segura
Visão do seu cliente
Nosso sistema White Label irá ajudar a fortalecer a sua marca. Isso porque você poderá customizar a tela de acordo com as suas prefências. Ou seja, seus clientes terão acesso a um painel personalizado de acordo com a SUA marca e com o SEU logo
Mantenha seus clientes interessados com uma interface gamificada
Você, planejador financeiro, poderá decidir junto com seu cliente quais objetivos financeiros ele deseja alcançar. Dessa forma, ele vai conseguir acompanhar a evolução dessas metas
Com a Fotografia Financeira, seu cliente também poderá ver um cenário geral do status atual das finanças dele
Na funcionalidade de Orçamento, fica muito mais fácil e acessível fazer o acompanhamento com seu cliente do orçamento mensal e das principais despesas e assim, ter um planejamento financeiro completo
Sua mais nova ferramenta preferida
A PlanFi tem os melhores recursos para ajudar a alavancar sua carreira de planejador financeiro. Ofereça para seus clientes as melhores análises e leve seu negócio para um novo nível.
Calculadora de Aposentadoria
Uma ferramenta indispensável para você criar planos de aposentadoria personalizados e eficazes de acordo com a realidade de cada cliente.
Objetivos
Ajude seus clientes a criarem um planejamento financeiro que permita que eles tirem os sonhos do papel.
Fotografia Financeira
Veja o diagnóstico das finanças do seu cliente com alguns poucos cliques e tenha acesso a dados fundamentais para o planejamento mensal.
Agenda
Gerencie seus compromissos, agende reuniões com seus clientes e tenha um maior controle de tarefas.
Seguros
Uma maneira mais facilitada de gerenciar os seguros do seu cliente. Tenha acesso aos principais dados e análises detalhadas, com indicação de valores calculados automaticamente, para cada tipo de seguro, com base nas informações adicionadas.
Arquivos
Crie um inventário para armazenar os principais documentos de seu cliente de forma segura, facilitando a organização.
Feedback dos nossos usuários
Criamos a PlanFi com o objetivo de revolucionar a atuação dos planejadores financeiros, através de uma plataforma, ágil, completa e segura! Por esse motivo, ficamos muito felizes em saber que nossos usuários estão satisfeitos. Faça você também parte da comunidade PlanFi!
Pensa numa ferramenta que verdadeiramente nos auxilia com a gestão financeira de nossos clientes...eu tenho isso com a PlanFi e uma outra questão, não para de evoluir, sempre tem uma melhoria acontecendo. Pra mim está sendo uma experiência fantástica.
A ferramenta vem para resolver muitos demandas como planejador, tenho total visão da vida financeira do cliente.
Planejadores financeiros satisfeitos com a PlanFi
Inovação
Buscamos sempre maneiras de superar as expectativas dos usuários e antecipar as necessidades do mercado.
Segurança
Mantemos a máxima segurança e integridade das informações e aplicamos as melhores práticas e padrões do setor.
Proximidade com o cliente
Priorizamos uma relação próxima e transparente com os usuários, nos adaptando para atender suas necessidades.
Perguntas frequentes
Ficou com alguma dúvida? Veja a seguir, algumas das perguntas mais comuns sobre a plataforma PlanFi.
O que é a PlanFi?
A PlanFi é uma plataforma para planejadores financeiros que desejam otimizar os resultados. Nosso sistema foi pensado e estruturado de forma a simplificar o trabalho ao mesmo tempo que cria um senso de valor para os clientes de nossos usuários.
Tenho algum período de teste grátis?
Após selecionar qualquer um dos planos, você poderá acessar todos os recursos disponíveis na sua assinatura pelo período gratuito de 07 dias.
Preciso cadastrar um cartão de crédito?
Ao selecionar um plano, você precisará cadastrar um cartão de crédito para que possamos garantir a segurança de sua conta. Não se preocupe, você não será cobrado durante o período de teste.
Como meus clientes terão acesso à plataforma?
Seus clientes vão poder acessar o sistema através de um link exclusivo que você enviará, com o subdomínio de sua escolha. Por exemplo: suaempresa.planfi.net
Como meus clientes verão a plataforma?
Ao logar no link enviado, seus clientes terão acesso à sua página personalizada com o seu logo e as cores de sua preferência.
Preciso pagar algum valor por cliente cadastrado?
Não te cobraremos por cada novo cliente cadastrado Todas as opções de planos, disponibilizam uma quantidade máxima de cadastros. Se em qualquer momento você quiser aumentar esse número, poderá fazer um upgrade de assinatura, ou adicionar clientes extras por um valor reduzido.
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